滙豐亞太成功發行45億人民幣熊貓債券

香港上海滙豐銀行有限公司（滙豐亞太）今天宣布，在內地銀行間債券市場成功發行45億人民幣熊貓債。這次發行屬於滙豐亞太近日獲批合共100億人民幣債券發行計劃的一部分，也是自2015年以來第二次發行熊貓債。

本次發行的熊貓債為三年期，基本發行規模為 30億人民幣，行使超額增發權後，集資額達45億人民幣，定價為2.15%，共錄得1.88倍超額認購。滙豐亞太將會把在岸市場籌集的資金匯至香港，用作滿足離岸市場企業對人民幣持續增長的需求，以及支持人民幣業務增長。

滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建表示：「這次熊貓債發行獲得境內外投資者相當正面的回應，反映投資者一直於在岸市場尋找高質素資產的投資機會，對此我們感到非常高興。與此同時，這次發行除了顯示滙豐積極滿足全球客戶對人民幣的需求，更重要是，再次印證我們推動內地資本市場發展的決心，並致力提升香港作為離岸人民幣中心的獨特地位。」

針對這次發行，滙豐亞太獲得評級機構中誠信國際評定AAA的主體信用等級，評級展望為穩定，而相關熊貓債的信用等級為 AAA。滙豐中國擔任這次發行的牽頭主承銷商及聯席簿記管理人。此前，滙豐亞太於2015年首次發行熊貓債，屬於首批境外金融機構發行人，當時集資10億人民幣。

「熊貓債」於2005年首次出現，泛指在內地債券市場、由非本地註冊企業發行的人民幣計價債券。多年來，市場持續健康發展，無論發行人和投資者都愈趨多元化。隨著中國推進高質量經濟發展，人民幣在跨境貿易和投資方面的使用不斷增加，對人民幣資產的需求也持續上升，從而促進熊貓債市場的發展。

2023年全年共錄得熊貓債94筆發行，總集資額達1,545億人民幣，創歷年新高；而今年1月至10月，已錄得100筆發行，總集資額達到1,780億人民幣，意味今年全年的發行規模將打破去年的紀錄。

一直以來，滙豐積極支持內地資本市場開放、推動人民幣國際化，在全球50多個市場提供資金管理、貿易融資、投資及貨幣風險管理等產品和服務。同時，滙豐是內地與香港資本市場互聯互通機制的主要市場參與者，通過滬深港通、債券通，以及互換通等各管道積極參與交易，促進兩地市場聯通。