23 十二月 2024

滙豐助珠海華發集團發行首筆14億人民幣數碼債券

***首筆於香港及澳門兩地上市的數碼債券***

***在岸投資者可透過債券通「南向通」進行交易***

***首批有意申請金管局「數碼債券資助計劃」的公司之一***

滙豐支持珠海華發集團發行首筆為期三年、總額達14億人民幣數碼債券,並以HSBC Orion作為數碼資產平台。

繼今年9月滙豐發行首筆私營機構數碼債券後,本次發行為推動香港以至全球數碼債券發展的又一里程。這是首筆由大中華區企業發行的數碼原生債劵,並於香港及澳門兩地上市,及透過債券通「南向通」供內地在岸投資者參與。

滙豐數碼資產及貨幣集團主管 John O’Neill 表示:「本次發行體現了香港數碼債券發展的多項重要發展。這是首筆在香港和澳門兩地上市的數碼原生債券,並可通過債券通的南向通機制交易,進一步增加流動性。我們期待2025年通過HSBC Orion平台發行更多債券。」

珠海華發已表達申請香港金融管理局「數碼債券資助計劃」的意向,有望成為首批合資格的債券之一。

在2024年《施政報告》中公布的「數碼債券資助計劃」旨在促進數碼證券市場發展,並鼓勵資本市場更廣泛運用代幣化技術。若符合計劃相關的資格要求,每筆在港發行的數碼債券可獲最高250萬港元的資助。

滙豐在是次發行中,擔任聯席全球協調行、聯席簿記管理人、聯席牽頭經辦人、結算交割行、付款代理人及數碼平台提供商。HSBC Orion作為滙豐的數碼資產平台,支持該筆數碼債券的發行,並透過HSBC Orion與債務工具中央結算系統(CMU)的接合,使國際投資者能夠透過CMU賬戶與其他國際中央證券存管機構(ICSDs)的連結進行投資。

今年2月,滙豐利用HSBC Orion作為數碼資產平台,成功協助金管局為香港特區政府發行以港元、人民幣、美元及歐元計價,總值約60億港元的數碼原生綠色債券。該債券是歷來全球規模最大的數碼債券,以及首筆多幣種數碼債券發行。

此外,香港上海滙豐銀行有限公司亦於今年9月,在HSBC Orion上成功發行首筆以港元計價的優先無抵押固定利率數碼原生債券,總額為10億港元。該債券是香港首筆由私營機構發行的數碼原生債券,亦是全港首筆受英國法管轄的數碼債券。

香港上海滙豐銀行有限公司

香港上海滙豐銀行有限公司是滙豐集團的始創成員。集團在60個國家及地區設有辦事處,為全球客戶服務。截至2024年9月30日,集團的資產達30,990億美元,是全球規模最大的銀行和金融服務機構之一。


滙豐助珠海華發集團發行首筆14億人民幣數碼債券 (PDF, 154 KB)