滙豐與恒生銀行宣布寄發恒生銀行私有化建議之計劃文件

• 繼滙豐與恒生銀行於 2025 年 10 月 9 日發布聯合公告後，有關恒生銀行私有化建議之計劃文件今天正式發布和寄發。
• 每股計劃股份的計劃對價為港幣155.00元，較恒生銀行股份截至2025年10月8日（即建議聯合公告前之最後交易日）的30個交易日於香港聯交所所報的平均收市價每股港幣116.49元，溢價約33.1%。
• 此計劃已獲恒生銀行的獨立財務顧問及恒生銀行獨立董事委員會共同推薦。

滙豐控股有限公司（「滙控」或「滙豐」）及香港上海滙豐銀行有限公司（「滙豐亞太」）今天聯合宣布，就以協議安排方式將恒生銀行私有化之建議，正式寄發計劃文件（「計劃」及合稱「計劃文件」）。

計劃文件載有召開恒生銀行法院會議及股東大會的通知。法院會議及股東大會將於2026年1月8日上午10時30分，依次假座香港灣仔堅尼地道15號合和酒店16樓合和大禮堂，及透過法院會議網上平台舉行。兩項會議的表決結果將於同日公布。

滙豐與恒生銀行的重要里程碑

滙豐集團行政總裁艾橋智就計劃文件發布表示：「我們欣然獲得恒生銀行獨立董事委員會及其獨立財務顧問重要的推薦。一直以來，我們相當熟悉香港市場，而私有化建議是基於我們對這個市場的深入了解所作出的增長投資。我們深信這是一個極具吸引力的機會，可創造更緊密的協同效應，同時尊重恒生銀行的深厚傳統及市場定位。我們將進一步投資於自身的相對優勢，迅速而靈活地回應市場和客戶需求，並把握未來在香港豐富的增長機遇。」

獨立財務顧問及恒生銀行獨立董事委員會推薦建議

獨立財務顧問審閱計劃文件後，認為此建議及計劃對守則無利害關係股東而言，屬公平合理。獨立財務顧問已建議獨立董事委員會作出推薦，而獨立財務顧問本身亦推薦該等股東投票贊成批准計劃的相關決議案。

恒生銀行獨立董事委員會認同獨立財務顧問的意見，因此推薦該等股東於即將召開的法院會議及股東大會上，投票贊成批准計劃的相關決議案。恒生銀行股東應詳閱恒生銀行獨立財務顧問函件以及計劃文件的完整內容。

以顯著溢價釋放股東價值

每股計劃股份的計劃對價為港幣155.00元，較恒生銀行股份截至2025年10月8日（即建議聯合公告前之最後交易日）的30個交易日於香港聯交所所報的平均收市價每股港幣116.49元，溢價約33.1%，亦較該日收市價每股港幣119.00 元溢價約30.3%。

後續步驟及預期時間表

在獲得恒生銀行股東批准，並得到香港高等法院的認可後，建議預期將於2026年1月26日生效。隨後，恒生銀行股份將於2026年1月27日正從香港聯合交易所撤銷上市地位，並於同日完成交易。

進一步資訊可於專屬網站查閱

請按此參閱《計劃文件》，以取得進一步資訊，或請瀏覽此建議的專屬網站https://www.hsbc.com/investors/hsbc-proposal-to-privatise-hang-seng-bank-hk。

滙豐與恒生銀行宣布寄發恒生銀行私有化建議之計劃文件 (2-page PDF 591KB)